南昌工業控股集團有限公司2020年債券發行承銷團項目招標須知

發布時間:2020-04-14  點擊數:617



一、項目概況:

1、項目名稱:南昌工業控股集團有限公司2020年發行30億元公司債和30億元企業債承銷團項目。

2、招標人:南昌工業控股集團有限公司。

3、地址:南昌市洪城路655號海聯大廈。

4、招標方式:邀請招標。擬通過本次比選確定不超過6家入圍承銷商(當合格承銷商不足6家時,承銷商數量自然減少)。

5、發行期限:不超過15。

6、發行擔保:無擔保發行。

7、資金來源:包括但不限于銀行、保險、基金、證券公司等金融機構。

8、承銷方式:承銷商余額包銷。

9、承銷費用:本期承銷商綜合承銷費率上限為5‰,否則視為無效標;最終綜合承銷費率為入圍承銷商所報綜合承銷費率的算術平均值;具體執行中,綜合承銷費=牽頭承銷商牽頭費(占綜合承銷費的5%+債券銷售費(占綜合承銷費的95%);本次債券承銷采取競爭性銷售模式,各承銷商按照實際分銷額度收取債券銷售費。

二、資格要求

1、中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格。

2、經國務院證券監督管理機構審查批準成立,具有經營證券業務許可證和債券承銷業務資格。

3、具有良好的商業信譽,在行業內具有良好的知名度和影響力;有豐富的債券承銷經驗和良好的業績,近三年在債券承銷業務經營活動中沒有重大違法記錄。

4、出具本次債券余額包銷的承諾函。

三、承銷商服務內容

擔當本次債券發行的承銷商的職責和義務如下:

1、負責本次債券的承銷工作;撰寫申報材料,協調政府主管部門審批發行事項、債券發行、上市推薦和發行后續服務;發行債券并承擔余額包銷責任。

2、組建經驗豐富、業績優良的專業項目團隊,確保按時優質完成發行工作。

3、債券存續期間提供全部跟蹤服務。

4、與本次債權發行及存續期管理的其他事項。

四、投標報價說明

按綜合承銷費率報價,包括但不限于承銷過程中發生的管理費、承銷傭金(包括向承銷團成員支付的傭金)、受托管理費,制作、印刷、裝訂申報材料費用等債券發行相關工作的全部費用。

五、流程及時間安排

本次招標具體程序如下:

1、投標文件的遞交。請投標公司于202042016:00前,將投標文件送至【南昌市西湖區洪城路655號海聯大廈181810室】。

2、開標及評標。時間:202042114:00,地點:南昌市西湖區洪城路655號海聯大廈16樓會議室。我公司評標小組組織評審會,現場開標并聽取投標人代表人述標,根據評標說明打分。

3、確定中標結果并公示。

4、洽談,簽訂合作協議。

聯系人:朱紫丹、甘恬0791-87766269

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附件一、投標相關指標說明和要求.doc


南昌工業控股集團有限公司

2020年【4】月【14】日



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